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        2015,后市场车联网四大看点

        • 国金证券
        • 发表于: 2015/02/12 23:52:02 来源:车云网

        未来车联网的趋势是信息流的延伸,大数据及其他增值服务的兴起。

        注:本文首发于国金证券,经过车云网删减及编辑。

        2009年丰田G-Book、通用OnStar先后进入中国,目前主要是以汽车厂商为核心的第一代车联网,其传统的续约模式即试用期过后收费,往往续约率并不高。车联网极大地提升了用户的体验,但每年1000元左右的服务费用还是让不少用户望而却步。

        中国主流车厂大多启动了车联网服务,同时BAT也纷纷进军车联网领域如腾迅的路宝等。垂直领域兴起不断发掘其价值,出现了商用车、保险、维修保养和CRM等汽车后市场车联网,全面进入了第二代车联网时代,各种垂直领域加速整合正在形成统一的平台。

        垂直领域自然就成为了出羊毛的猪,车联网的免费模式也应运而生。贡献用户的汽车大数据使后市场更加活性化,所产生的巨大利润完全可以覆盖,如通过车联网上传的汽车故障代码可以让维修厂商提前准备解决方案和相关零部件,也可以导流到自己的门店,实现了维修保养的高效化和移动互联网化。

        日本已经是第四代车联网,V2V、V2I等汽车与万物互联,各个产业链之间高度协同,丰田G-Book的基本服务免费正是着眼于未来长尾的后市场。国家十部委联合出台了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》,无疑将成为汽车后市场车联网的催化剂。


        高效精细的商用车车联网

        车联网提高了汽车安全性和整体运输效率,物流和客运企业都正在积极推进,国家政策也大力支持。经过车联网管理之后的保险赔付率和油耗等会明显下降,可谓创新风险管控模式。

        物流和客运的车队一般都集中安装车载设备,通过整合GPS(卫星定位)、GIS(地理信息)、内嵌的传感器和高速的无线通信技术,在运输过程中实时采集车辆位置、工作状态(开关门、温度、油耗等)、行驶活动(行驶、怠速、停留)、任务配送等信息。以此来提高车辆的利用率和车队整体效率,同时对运输配送作业进行透明化管理。但物流信息的严重不对称蕴含着巨大的投资机会。

        39%对8.3%,这是中美两国物流企业公路运输空驶率的对比,中国的物流企业和个人显然还处于低效能、粗放式的发展阶段。将车辆的空驶率降低1个百分点,相当于为物流行业创造4000亿元的利润。所以,整合信息资源并通过各类技术手段实现配送应用,在促成企业利润增长和提升效能方面,其意义不言而喻。

        从目前需求层面上来看,货运车辆智能配货需求旺盛,有望成为商业车车联网拓展的主要市场。中国的运货商往往会前往众多货车停靠的地方去寻找下一趟托运生意,而当地的货运代理人则在这些停靠点充当经纪人,为托运人安排零担货运散货、货物拼箱、存储服务,从中收取一定的中介费用。在这个链条中,由于信息的不对称,货运司机成为被剥削最严重的环节。

        智能物流逐渐成为物流行业发展的关键,预计到2018年,信息系统的应用比例将达到70%,其中最重要的突破口,就在于如何解决运输信息、物流资源信息的互联互通和信息共享。久其软件的“司机驿站”项目就解决了这一问题,仅仅三个月司机达两万多名企业数千家,每天成功配货1000多单,配货周期从数天降低到1天甚至几分钟,其成绩已然不俗。

        国外基于信息化手段实现智能物流的典型是美国罗宾逊全球物流有限公司,2013年营业收入高达128亿美元,位居世界500强企业的第237位。罗宾逊公司凭借着强大的集成信息服务平台,6.3万家运输企业与之签约成为合同承运人,这些企业合计拥有100多万辆商用货车。物流的信息平台才是罗宾逊公司建设的中心,为保障其领先性,每年对信息技术的投入超过7500万美元。

        汽车大数据的保险车联网

        车联网按照“卖什么”来分商业模式,有三种东西可卖:设备、服务和数据,卖数据方式最具有互联网思维。车联网将从根本上改变汽车保险业,保险也最有可能成为车联网的‘杀手级应用’。

        电子化、智能化和网络化是汽车差异化的核心竞争力,随着汽车电子化程度的不断提高,在用户驾驶过程中,各种车载电子元器件无时无刻不都产生着大量非常重要的数据。这些数据经过深度挖掘后,可以提炼出许多非常有价值的道路交通信息,如从GPS数据可以得到位置信息,从车速、方向盘和刹车数据可以得到用户的驾驶习惯,从车内空调和雨刮器数据可以得到道路的天气信息等。

        与传统车险相比,基于日常开车及用车习惯的汽车大数据进行保费的定价车联网保险可以(1)提升定价的科学性、公平性,针对不同个体设计差异化的费率;(2)有利于保险公司加强理赔的风险管理,降低道德风险;(3)提高了保险公司的盈利水平;(4)对用户提供全方位的增值服务;(5)对文明的驾车习惯有一个正向激励和引导作用;(6)对保险监管也提供了数据支持,能更快速更敏捷地监测业务经营情况。

        同时车联网保险也让用户可以享受最优惠的保险资费,随着驾驶习惯的改善,车险赔款越来越小,但保费也越来越少,是一种双赢的商业模式。2012年中国车险市场规模达到4005亿元同比增长14.3%,这一模式的出现,给车联网厂商和保险公司提供了更广阔的想象空间,而未来车险开放和差异化费率政策的开放将会加速这一进程。

        美国大部分保险公司都开始采用UBI模式的车险,日本的保险公司也推出了基于车辆行驶里程的差异化保险产品,可以有30%的价格差异。例如,美国MetroMile是一家车联网保险的公司,累计融资1400万美元,公司主要的商业模式就是通过保险产品的收入来反哺软硬件成本。美国车联网新秀Zubie与Progressive保险公司合作,为安全驾驶的用户提供业内领先的车联网解决方案。

        中国车险费率的改革正在加码前行。2014年9月保监会以及保险行业协会,分别出台了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》、《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》征求意见稿。《征求意见稿》提出,逐步扩大保险公司商业车险费率厘定自主权,最终形成高度市场化的车险费率形成机制,保险公司针对用户驾驶习惯、违规记录、汽车零部件价格、维修成本等多种因素在规定费率之内自主确定车险价格浮动。

        中国多家保险公司也进行了试水,人保财险的研究走在前列,所建立的车联网平台核心是解决驾驶习惯与风险关联,以及与车险定价因子的关系,为车联网保险在中国的推广应用奠定数理基础。2014年5月,互联网巨头腾讯与人保财险、壳牌石油跨界联合启动“i 车生活平台”,共同深耕汽车后市场。

        2014年10月中国人保财险、广联赛迅、广汇汽车三方签约,通过广汇集团购车并选择人保车险后,即可免费获赠广联赛迅的驾宝盒子。在后续的使用中,用户可以通过驾宝盒子的积分计划,兑换机油卡、保养费用以及来年的流量费和服务费,而人保财险将为刷选出的优质客户,提供每年20-100元不等的车险补贴。

        CRM的维修保养车联网

        中国汽车后市场中维修保养的占比最高市场规模最大,未来整合潜力巨大。基于监测诊断的OBD端口,打破了车厂对汽车大数据的封闭控制,车联网将成为维修保养等后市场的重要引入口。

        根据中国汽车维修行业协会统计,2013年共有维修业户48万家,从业人员近300万人,完成年维修量3.3亿辆次,预计20年将接近1万亿元。但中国汽车维修保养行业缺乏健全的管理体制,假冒伪劣产品充斥市场,技术发展也不平衡,存在许多设备简陋,人员技术水平低下的路边摊。

        《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》的(二十一)“推进维修行业信息化建设”中明确提出,充分运用互联网、大数据、云计算等技术手段,创新机制和模式,以及建立覆盖全国的“汽车电子健康档案”和维修服务质量评价网络平台。

        2007年以后生产的汽车都强制导入了OBD2系统,可以自动检测如车灯、引擎热交换器等设备的问题故障,也可以监测排气传感器、轮胎气压,电动汽车的电池状态等,还可以读出车速、油耗、行驶里程等汽车数据。根据故障码的提示,汽车维修保养人员可以迅速准确地确定故障的性质和部位。

        汽车反垄断推动零部件信息和维修保养技术的透明化,鼓励零部件流通市场化和专业连锁化。未来汽车维修保养将逐步分化为DIY(自主维修保养)和DIFM(维修保养服务),其中DIY 以零部件销售为主,由连锁零售商和零部件电商所主导,而DIFM 由4S 店和连锁快修店所主导。

        随着国家政策由原先对 4S 店经营模式的大力扶持转向了对独立品牌连锁店的支持,打破零部件渠道垄断后,连锁快修企业对4S 店市场份额的侵蚀进一步加速。而且新车销售的利润越来越薄、车辆救援效率低、服务品质得不到提高,4S 店传统的盈利空间面临趋窄趋势。

        未来抓客户、卖服务将成为 4S 店工作的重点。大型汽车厂商的4S 集团把车联网做成CRM 运营系统的一部分,提高售后的服务品质,分析出对汽车的潜在需求,时刻为用户做好精准营销,而且还为未来的车型设计提供了绝好的材料。

        售后服务成为新赢利点也是大势所趋,而车联网则带来了更多的增值服务,比如说“一键通”、“车况检测”、“4S 在线”等。4S 店可以通过车联网及时获取用户的车况信息,提醒保养或进行故障维修,从而增加赢利点,还可以通过手机App 定期推送保养、维修、汽车用品等方面的促销消息,拉拢客户群体。

        车联网使得二手车买方可以掌握更多更真实的车辆状况,信息不对称的情况将大幅减少,从而消除二手车市场的柠檬效应。2013 年3 月中国平安投入10 亿布局“帮买二手车”,通过线下检测汽车质量和经销商线上竞拍确定价格,直接帮用户把二手车销售给终端客户,完成整个交易过程。

        汽车后市场O2O

        车联网的大爆发使汽车成为了智能的移动终端,汽车后市场O2O将线下的商务机会与互联网结合,对线下商家、用户和平台提供商达到“三赢”的效果,是一个非常不错的解决方案。

        O2O即Online To Offline,让互联网成为线下交易的前台。对线下商家而言,线上的支付信息成为了解用户购物的渠道,方便对购买数据的收集,进而达成精准营销的目的,可以更好地维护并拓展客户。线上增加的客户不会给商家带来太多的成本,反而带来更多的利润,也降低了对实体店铺的依赖和减少了租金方面的支出。

        中国汽车后市场的发展现状:(1)由于没有标准化的产品和服务,信息极不对称而且透明度不高,要求用户有较高的专业性,在交易中处于绝对的弱势。(2)实体店数量众多且较为分散,没有像国外先进国家那样值得信赖的领导品牌。(3)传统的线下4S店资产太重,店面租金不断增高。

        汽车后市场O2O是垂直类电商向后市场的延伸,通过充分公开商品或服务信息来消除信息极不对称的问题,为缺乏维修保养经验的用户提供专业的解决方案。大型互联网企业的信用背书将产生品牌效应,解决用户买得放心的问题。在O2O平台的促进下,线下零散的资源得到有效配置,未来品牌连锁性企业凭借价格、质量、速度优势对市场的整合将加速。

        专业化的垂直类电商

        中国汽车后市场O2O目前还处于培育期和启动期,产业和金融资本已经敏锐地发现了这个未来巨大的潜在蛋糕,VC/PE/二级市场的资金开始对其大举投入,将有助于行业内的领先企业迅速做大做强。

        2013年12月汽车垂直类电商网站汽车之家成功登陆纽约证券交易所,募集资金1.33亿美元,主要投向后市场领域。而汽车电商的另一巨头易车网也早已在10年上市纽交所,募集资金1.27亿美元,13年12月再次增发融资4790万美元。

        2014年10月上门汽车保养的e保养获得源码资本领投的500万美元A轮融资,主要竞争对手有卡拉丁,车极客等。有壹手快修专注汽车后市场的钣喷服务,日前宣布已完成1500万元的A轮融资,资金主要用于加速其线下门店业务流程互联网化改造,移动终端App开发及改善O2O用户体验。联想控股也非常看好中国汽车产业发展前景,已经先后投资了神州租车、易车网、车语传媒、优信拍等一批优秀企业。

        汽车后市场有一定的专业性,注重信赖感,是一个口碑行业,线下用户体验直接影响对电商平台的口碑,所以线下门店的统一品牌管理是非常有必要的。只有线下门店服务口碑好,回头客高,线上导流才有意义,电商平台才可以持续发展,而仅以导流为主要思路,电商平台发展是不可持续的。

        汽车后市场大致可分为4类电商模式:商城类电商、C2B用户定制类、B2C+O2O以及B2B2C+O2O模式。商城类和C2B类都需要用户具备相应的车辆或保养知识,汽车零部件不同于其他商品,型号或相应信息的错误便会导致货品出现偏差。

        汽车垂直类电商的O2O模式大致有三种:

        1. 第一类仅作平台的轻模式,如淘宝。4S店、汽修店、经销商等均在淘宝、天猫平台上开设店铺,用户可直接购买汽车零部件商品或服务,到线下门店安装保养。

        2. 第二类是兼做平台和线下门店的重模式,如车蚂蚁,对线下门店进行统一的品牌管理,保障用户线下体验,与上下游本质上是一种强关系。

        3. 第三类是介于前两者之间,如汽车之家、京东汽车整合线下汽修连锁门店,有一定的认证标准,一定程度上保障了用户的体验。汽车之家的用户可以通过预约到平台认证的门店享受服务,由于行业内的积累,对服务品质的把控度和专业性水平较高。京东汽车,用户可以购买京东自营的零部件,到线下认证门店享受安装服务,京东自营为零部件商品提供品牌保障。

        阿里的生意车联网

        除了垂直类电商,依托海量流量优势的综合电商也纷纷进军这个领域。

        2014年11月阿里的淘宝汽车举行了后市场O2O服务发布会,阿里的生意车联网战略,是要把车联网作为撬动汽车整个生命周期持续性生意的导流入口。淘宝汽车将联手北京、上海等200余城市线下超过3 万汽修服务网点,大举进入汽车后市场,为中国6000 万私家车用户提供线上线下一体化的汽车维修到日常保养。

        2013年“双11”汽车电商的概念热度被推上顶峰,汽车之家、易车、天猫和京东等几家大的汽车网络销售途径都有不错的表现。如何将网络销售做到常态化,汽车品牌经销商授权备案等政策的松绑,主力消费人群的年轻化,加之网络购车巨大的成本优势,都是助推汽车电商迅速推进的因素。

        淘宝在电商方面的积累以及大数据技术能力是其最大的优势,也是吸引线下服务商之处,通过对已有数据的深入挖掘,最终将转化到前台应用中。同时,通过建立“车主档案”功能,线下商家可以直观地接触到车主养车数据,打通线上线下、销售、服务数据的能力也极大提升了用户体验。

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